LS일렉트릭, AI 전력 수혜 본격화! 목표주가

LS일렉트릭, AI와 전력기기의 시너지로 재평가 시작. 미국 데이터센터 전력기기 수주 확대와 초고압 수요 호조로 사상 최대 실적 예상.

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데이터센터와 전력기기의 만남, 지금은 LS일렉트릭의 시대

전력기기 강자 LS일렉트릭이 AI 전력 수요 확대의 직접 수혜주로 재조명받고 있다. 2025년부터 미국 대형 데이터센터향 매출이 본격 반영되며, 주가는 고점 근처에서도 재상승 시그널을 보내고 있다. 전통 제조기업이 아닌, AI 인프라의 핵심 공급자로 변모하는 LS일렉트릭의 현재와 미래를 들여다보자.

2분기 사상 최대 실적, 미국발 수주 본격 반영

2025년 2분기 LS일렉트릭의 예상 실적은 매출 1조3,105억원(+16% YoY), 영업이익 1,232억원(+12%)으로, 분기 기준 사상 최대 실적이다. 특히 미국 빅테크 기업과 체결한 2,500억원 규모의 배전반·차단기·변압기 계약이 본격 매출로 인식되기 시작한 점이 주효했다. 추가 데이터센터 발주 가능성도 열려 있어 향후 수주 잔고 확장은 매우 긍정적이다.

초고압 시장 확대와 빠른 납기, 경쟁력 두 배

LS일렉트릭의 강점은 빠른 납기와 고품질 조립 통합 생산이다. 배전기기 및 배전반을 설계부터 생산까지 국내 공장에서 일괄 처리해 납기를 글로벌 경쟁사 대비 6개월 이상 단축할 수 있다. 현재 초고압 시장의 수요가 폭증하며, 생산능력(CAPA)은 기존 4,500억원에서 8,000억원까지 확대될 전망이다. 한전향 GIS 등 국내 수요도 본격화되며 실적 안정성도 확보된다.

2026년 EPS 기준 PER 27.3배, 목표주가 00만원 상향

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ESG와 AI 투자 확대, 투자 포인트 이중 상승

LS일렉트릭은 ESG 평가에서도 A+ 등급을 유지하며 친환경·안전 중심 경영을 지속하고 있다. 동시에 AI 인프라 투자 증가와 맞물려, 전력 수요 증가의 직접 수혜를 받는 구조다. ESG 자금 유입과 AI 기반 전력 시스템 수요 확대가 맞물려 밸류에이션 상향 논리를 강화한다.

관세 리스크보다 시장 성장성이 더 크다

미국 관세 부과 이슈가 일부 존재하지만, 실제 부담은 보험료·운송료 제외 원가 기준 10%로 제한적이다. 더불어 고객사들은 가격보다 납기를 우선시하는 분위기여서 관세 일부 전가도 가능하다. 전반적으로 관세 리스크보다 AI·데이터센터 인프라 시장 성장성과 수익성 확대 가능성이 훨씬 크다는 평가다.

결론: 단순한 제조주가 아닌 미래 인프라 공급자

LS일렉트릭은 단순한 전력기기 기업이 아니다. AI 전력 시대에 핵심 인프라를 공급하는 성장형 플랫폼 기업으로 진화 중이다. 안정적인 수익구조, 글로벌 납기 경쟁력, ESG 기반 성장 스토리를 갖춘 지금, 36만원 목표주가는 결코 무리가 아니다.

 

 

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