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한화에어로스페이스 2025년 반등의 신호탄 방산 민수 엔진 모두 잡았다

by 뉴스친구 JR 2025. 7. 28.
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한화에어로스페이스, 2분기 방산·민수엔진 실적 호조에 힘입어 기대감 상승. 국내외 수주 확대와 항공우주 산업 성장세 속 다시 주목받는 시점이다.


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2분기, 회복의 기로에서 빛난 실적 반등

한화에어로스페이스가 2025년 2분기 실적에서 회복 흐름을 본격화하며 시장의 기대를 다시 한번 끌어올렸습니다. 최근 방산 부문에서의 성과와 민수 엔진 공급 확대가 맞물리며, 매출과 이익 모두 반등세를 보였습니다. 특히 지난해 상반기 기저 효과를 고려하면 이번 실적은 의미 있는 회복으로 볼 수 있습니다.


방산 부문, 해외 수출 증가세 주목

한화에어로스페이스의 핵심 경쟁력 중 하나는 방산 엔진입니다. 2분기에는 방위산업 전반의 수요 증가와 함께 고성능 엔진 공급 확대가 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 중동 및 동유럽 지역에서의 수출이 늘며 글로벌 입지를 다지고 있습니다. 이 같은 흐름은 하반기에도 이어질 가능성이 높아, 주가에 모멘텀을 더해주는 요소로 작용할 전망입니다.


 

 

삼성전자, 반도체 부진에도 자사주 매입 모멘텀

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민수 엔진, 안정성과 성장성 동시 확보

방산 부문과 함께 민수 엔진도 이번 실적에 큰 기여를 했습니다. GE와의 협력 하에 공급되는 항공기 엔진 부품은 항공 수요 회복과 맞물려 물량 확대가 지속되고 있습니다. 전 세계 항공 여행 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀하면서, 관련 부품 생산이 탄력을 받고 있다는 점이 긍정적입니다. 이에 따라 안정적인 매출 기반과 성장 가능성을 동시에 확보하고 있습니다.

 

항공우주 성장, 본격적인 수혜 기대

한화에어로스페이스는 항공우주 산업에서도 장기적인 성장을 꾀하고 있습니다. 위성, 발사체, 엔진 등 다양한 우주 관련 사업에 대한 투자가 진행 중이며, 국내외 정부 기관과의 협업 확대가 추진되고 있습니다. 정부의 우주항공산업 육성 정책이 본격화되면 해당 부문에서의 매출 기여도 점차 확대될 것으로 예상됩니다.


 

 

한화솔루션, 태양광 이익 회복과 IRA 수혜로 실적 반등 신호

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수익성 개선, 기초체력 회복 중

2분기 수익성 측면에서도 개선세가 뚜렷합니다. 일회성 비용이 줄고, 고마진 제품의 매출 비중이 확대되며 영업이익률이 회복되고 있습니다. 그간 부담이었던 일회성 비용이 대부분 반영된 가운데, 하반기에는 구조적인 수익성 개선 흐름이 더욱 가속화될 전망입니다. 특히 해외 프로젝트 중심의 이익 기여도가 늘어나며 전사적인 수익 구조도 점차 안정화되고 있습니다.


하반기 실적, 엔진 중심의 상승세 예상

하반기 전망은 긍정적입니다. 방산 엔진 공급이 지속되고 있으며, 민수 부문에서도 GE향 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 분기 기준 최대 실적 달성 가능성도 점쳐지고 있습니다. 특히 항공기용 엔진 수요는 하반기 성수기를 맞아 더욱 확대될 가능성이 높아, 엔진 중심의 성장 스토리가 이어질 전망입니다.


 

 

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밸류에이션 매력, 리레이팅 국면 진입

현재 한화에어로스페이스의 주가는 연초 대비 빠르게 상승했지만, 여전히 밸류에이션 측면에서 저평가 영역에 머물러 있습니다. 실적 반등과 항공우주 성장 기대감이 맞물리면서 주가 리레이팅의 초기 국면에 진입한 것으로 판단됩니다. 기관과 외국인의 수급도 꾸준히 유입되고 있어, 긍정적인 흐름은 당분간 지속될 가능성이 높습니다.


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