한전기술, 체코 원전 26조 수주 본격화! 글로벌 원전 수혜 최강주가 온다

한전기술, 체코 두코바니 수주 모멘텀 본격화. 국내외 원전 프로젝트 확대 속 장기 고성장 기대감 커진다. 투자 핵심 포인트 분석.

 

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‘체코 두코바니 수주 계약 본격화’ → '26조 원전 설계 대형 계약 가시화'

지난 6월 4일, 한국수력원자력이 체코 정부와 두코바니 5·6호기 원전 본계약을 체결했다. 총 26조 원 규모의 이 계약에서 한전기술은 약 1.3조 원 상당의 통합설계 및 원자로계통 설계를 맡게 된다. 본격적인 매출은 2026년부터 2037년까지 12년에 걸쳐 안분되어 발생할 예정이며, 실질적 착공 전인 내년부터 선행 매출이 시작될 것으로 예상된다.

한전기술 입장에선 단기적인 주가 급등락과 무관하게 장기적인 안정적 매출원 확보라는 확실한 성과를 얻은 셈이다.

‘체코 이후 테믈린·UAE·중동 수주 대기 중’ → '글로벌 원전 수주 릴레이 시작'

이번 체코 프로젝트는 단순한 일회성 수주가 아니다.

• 체코 테믈린 1·2호기: 원래 두코바니와 동시 계약 예정이었으나 분리 계약으로 전환. 두코바니 계약에 테믈린 연계 조항이 포함될 가능성 존재.
• UAE 바라카 원전 5·6호기: 이미 1~4호기를 성공적으로 수행한 '팀코리아'의 추가 수주 가능성 높음.
• 사우디·중동·유럽 원전 프로젝트: 장기적 신규 수주 파이프라인으로 지속 논의 중.

한전기술의 국내외 원전 종합설계 독점적 경쟁력은 향후 10년 이상 장기 성장 기반이 될 것으로 평가받는다.

‘국내 신규 원전 프로젝트도 장기 성장 엔진’ → 'SMR까지 영역 확장'

국내에서도 신규 원전 2기와 함께 소형모듈원전(SMR) 개발이 본격화되고 있다.

• 혁신형 SMR 개발과제에 한전기술, 한국원자력연구원, 한국수력원자력이 참여 중.
• 총 기술료 4,000억원 중 한전기술 몫 1,000억원 확보.
• 2028년 표준설계인가, 2030년 건설허가, 2035년 준공 목표로 추진 중.

이처럼 한전기술은 대형 원전뿐 아니라 SMR까지 영역을 확장하며 미래 성장 스펙트럼을 넓히고 있다.

‘실적은 숨고르기, 2026년부터 대폭 반등 전망’ → '장기 성장 시나리오 유효'

2025년 한전기술 실적은 일시적인 숨고르기가 예상된다. 2분기 영업이익은 전년 대비 20% 감소할 전망이지만, 컨센서스는 상회할 것으로 예상된다.

2026년부터는 체코 두코바니 매출 본격 반영과 기존사업 회복으로 영업이익이 31% 급증할 것으로 전망된다. 실제 2026년 이후 연간 매출 6,000억~7,000억 원, 영업이익률 9% 이상의 안정적 성장이 예상된다.

‘목표주가 00만원으로 73% 상향’ → '밸류에이션 프리미엄 정당화'

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결론: 한전기술, 원전 모멘텀의 정중앙

한전기술은 단순 원전 테마주가 아니다.

• 체코를 시작으로 테믈린, UAE, 중동 등 해외 원전 대형 수주 파이프라인 확보
• 국내 SMR 포함 차세대 원전 시장 진출
• 실적 안정성과 글로벌 확장성 모두 확보
• 확실한 장기 성장 스토리

장기 성장주를 찾는다면 지금 한전기술이 가장 중심에 서 있다.

 

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