코스메카코리아, 인디뷰티 폭풍 수주 시작! 저점 매수 절호의 찬스 온다

코스메카코리아, 글로벌 ODM 경쟁력으로 하반기 실적 반등 기대감 상승. 국내·미국 인디뷰티 성장세 본격화 속 저점 매수 매력 부각!

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‘2분기 실적 바닥 확인’ → '하반기부터 턴어라운드 본격화'

코스메카코리아의 2025년 2분기 매출은 1,461억원(+2% YoY), 영업이익 166억원(-8% YoY)을 기록할 전망이다.

• 국내 법인은 일시적 납기 지연과 성과급 반영으로 영업이익이 감소했지만, 생산 흐름은 이미 정상화되고 있다.
• 미국 법인은 510억원(+11% YoY)으로 재고조정이 끝나고 수주가 급증 중이다.
• 중국은 히트제품 부재로 매출이 줄었지만, 전체 비중이 작아 전체 실적엔 영향이 제한적이다.

즉, 2분기는 실적 저점 구간이며, 하반기부터 본격적인 반등이 시작될 것으로 예상된다.

‘국내 인디뷰티·미국 고객사 수주 확대’ → '성장의 실질 엔진 가동'

코스메카코리아의 핵심 성장 동력은 국내 인디뷰티 브랜드 고객사와 미국 주요 고객사의 수주 확대다.

• 국내에선 상반기 지연됐던 주문이 3분기부터 생산으로 전환되며 매출 성장이 가시화된다.
• 미국은 주요 고객사들의 재고 소진이 마무리되면서 신규 오더가 폭증 중이다.

특히 미국 인디뷰티 브랜드들은 고SPF (50 이상) 자외선 차단 제품 수주를 대폭 늘리고 있어, 하반기 매출 성장이 더욱 기대된다.

‘하반기 실적 가이던스 상향 기대’ → '시장 관심 집중'

2025년 연간 실적 가이던스는 매출 5,922억원(+13% YoY), 영업이익 684억원(+13% YoY)으로 제시됐다.
3분기부터는:

• 국내 매출 1,068억원(+29% YoY)
• 미국 매출 514억원(+25% YoY)
• 영업이익 196억원(+29% YoY)
  로 성장세가 본격화된다.

이런 실적 흐름은 하반기 중 시장의 실적 상향 기대감을 자극할 가능성이 높다.

‘밸류에이션 매력 부각’ → '저점 매수 유효' 목표가

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‘지속 성장 가능한 ODM 강자’ → '글로벌 수주 파이프라인 확대'

코스메카코리아는 단순히 반등 기대주가 아니다.

• 국내외 인디뷰티 브랜드 수주 확대
• 미국 법인 중심 북미 고객 확대
• 안정적 영업이익률 유지 (OPM 12%대)
• 탄탄한 현금흐름과 재무 안정성 확보

ODM 업계 내에서도 글로벌 톱티어 공급사로 재평가받을 수 있는 저력을 증명하고 있다.

결론: 단기 변동성보다 중장기 성장성에 베팅할 타이밍

코스메카코리아는 하반기부터 실적 반등이 가시화되며 장기 성장 스토리를 강화하는 구간에 진입 중이다.
글로벌 ODM업체 중 안정성과 성장성을 동시에 갖춘 종목을 찾는다면 지금이 매수 기회가 될 수 있다.

 

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