외국인 관광객 급증, 중국 단체관광 재개, 자기주식 소각까지. 파라다이스는 지금 이 모든 호재의 중심에 있다. 하반기 실적과 주가가 동시에 기대되는 이유를 정리했다.
1분기 실적만 봐도 하반기 그림이 그려진다
2025년 1분기, 파라다이스는 매출 2,833억 원, 영업이익 573억 원을 기록하며 전년 대비 각각 +7.0%, +18.3% 증가한 실적을 냈다.
카지노 드롭액은 다소 줄었지만, 홀드율이 개선되며 이익 구조가 안정화됐다. 4~5월 방문객 수는 꾸준히 증가했고, 외국인 입국자 수도 팬데믹 이후 최대치를 경신 중이다.
즉, 단순한 반짝 실적이 아니라, 구조적 회복세에 들어섰다는 증거다.
진짜 기대는 하반기부터다
가장 큰 모멘텀은 중국 단체관광객 무비자 입국 정책 시행 가능성이다. 빠르면 7월 시행이 점쳐지고 있으며, 이미 항공권·여행상품 예약이 빠르게 회복되고 있다.
또한 6월 22일은 한일 수교 60주년 기념일로, 일본인 관광객의 추가 유입도 기대된다.
파라다이스는 워커힐·부산·제주·인천 파라다이스시티 등에서 일본인 비중이 높아 양국 간 교류가 늘어날수록 실적 수혜 폭도 커진다.
상반기보다 하반기에 실적이 더 좋을 것이란 기대는 이미 시장에 반영되기 시작했다.
밸류에이션은 여전히 싸다
| 영업이익(억원) | 1,458 | 1,361 | 1,507 | 1,727 |
| 순이익(억원) | 626 | 756 | 725 | 957 |
| EPS(원) | 682 | 823 | 790 | 1,043 |
| PER(배) | 19.5 | 11.7 | 17.2 | 13.0 |
| ROE(%) | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 5.5 |
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